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刚刚, 定调2020年经济! 7大看点,为何未提及房地产?

2019-12-09 08:42:15

1st

有一句格言你已经很熟了:没有故事就是好故事。

2nd

没提「房住不炒」,没提「房不刺经」,更没提「坚决遏制房价上涨」。

政治局会议在研究经济工作的时候,未必一定要提及房地产。提及的时候,往往是楼市出现问题的时候,比如过热或者过冷。当前楼市基本上处于正常状态,局部有点偏冷而已。所以,会议通稿不提及房地产比较正常。12月中下旬还会有一次“中央经济工作会议”,这个会议的通稿一般比较详细,都会提及楼市。

估计到时候仍然会表态“房子是用来住的,不是用来炒的”。因为这是中央对楼市的基本态度,2020年不会发生大的变化。但整体而言,2020年楼市会比当前暖一些,成交活跃一些。事实上,最近两三个月来,各地已经通过人才购房、刚需购房的政策调整,活跃了成交量。LPR利率也首次调低了房贷利率,下降了5个基点。在经济下行压力偏大的时候,让楼市适度活跃一些,是正常的也是可以预期的。我们从过去的经验来看,没谈就代表着态度上放松了,管的不那么严了,各个地方上可以因城施策适当放松了。

看看2018年10月和12月份的两次政治局会议,也都没有谈到房地产,还记得当时的行情吗?10月份,以碧桂园为代表的降价潮,业主打砸售楼处席卷全国,全国一片悲观。接着就是12月份菏泽放松限售,打响了调控放松的第一枪。然后1月份1全面大降准,随即全国大多数城市迎来了小阳春。这超出了放松的预期效果,所以2019年4月份才悬崖勒马,即时收紧了手中的风筝线,政治局会议重提房住不炒。

7月份的政治局会议甚至提出,不将房地产作为短期刺激经济的手段。但这个态度没坚持多久就变了!因为经济下滑比预想的快!7月份,上海临港就借人才引进政策,变相的放松了限购,之后,又有天津、南京六合、三亚借人才引进的名义,变相打破限购政策。10月份的政治局会议没有谈到经济这一块,所以也没有谈到房地产方面。而这次没有谈到房地产,其实也跟最近几个月,多个地方已经在放松调控的现实是一脉相承,非常吻合的。跟之前以人才名义遮遮掩掩变相放松不同,最近的放松显得更为直接。比如广州社保和税单可以互补,深圳调整豪宅税,青岛高新区和城阳区放松限购,佛山本科以上不受户口和社保限制可以直接购房,成都调整区域限购资格,都变得大大方方了。

毕竟以前还怕舆论的压力,得先试探一下看看大家的反应强不强烈。比如成都一开始天府新区的限购明明放松了,但文件还是内部通知,不予公开,直到佛山放松后,给成都壮了胆,所以其他区也进一步放松了,而且是政府部门公开回应的方式。要知道地方调整,上面没反对,其实就是默许了,一城一策因城施策嘛,在房住不炒的大前提下,适当作出调整,中央是允许的。

3rd

先跟上一次会议对比。上一次会议是在 7 月份开的,提法非常直接并且严厉:「不将房地产作为短期刺激经济的手段。」

回顾过去六年 21 次分析经济工作的政治局会议,最严厉的两句表述是——

◆2019年7月30日:不将房地产作为短期刺激经济的手段

◆2018年7月31日:坚决遏制房价上涨

这两句超严厉的表述,各自只出现了一次,它们不像「房住不炒」或「长效机制」那样经常会提。

再跟去年 12 月份对比:也是没提房地产。

也就是说,今年 7 月份与去年 7 月份一样超级严厉,今年 12 月份与去年 12 月份一样没提房地产。

因此,你就看到了这样奇妙的时间轴——

2018 年上半年行情仍然热 → 7·30 会议超级严厉 → 下半年行情走冷 → 10·31 与 12·13 两次会议均没提房地产 → 2019 年上半年冒出「小阳春」行情 → 7·31 会议超级严厉 → 下半年行情走冷 → 12·06 会议没提房地产 → 2020 年上半年……

也就是说,如果我们以政治局会议为观察视角,你似乎可以很清晰地看到这种循环——「热-严厉-冷-不提」。至少,2018 年和 2019 年是如此。

现在,这种「热-严厉-冷-不提」的循环模式,是以一年为周期的;不像早些年,基本是三年一个周期,即三年完成一次冷热转换。

4th

他们的沉默,能炼制出你想要的金吗?

不要幻想 2016-2017 年的那种暴涨,中短期内不太可能再有了。要把买房当作是防御型投资,因为它本来就是防御型投资,只不过被 2016-2017 年的那轮暴涨幻化成了激进型投资的错觉。

人生路漫漫,在长线光阴里,持之以恒的防御往往胜过一时的激进。

所以,可以这么理解昨天的会议没提房地产:它只说明最严厉的调控暂时又过去了,现在可以风吹麦浪一小下,那不是海上的巨浪。

预言未必靠谱,但你可以努力去发现那些有迹可循的未来之事。

来看会议全解读!

01

中共中央政治局召开会议

分析研究2020年经济工作

中共中央政治局12月6日召开会议,会议用931字定调了今年以及明年的经济工作。全文如下:

新华社北京12月6日电 中共中央政治局12月6日召开会议,分析研究2020年经济工作;听取中央纪律检查委员会工作汇报,研究部署2020年党风廉政建设和反腐败工作。中共中央总书记习近平主持会议。

会议认为,今年以来,面对国内外风险挑战明显上升的复杂局面,全党全国贯彻党中央决策部署,坚持稳中求进工作总基调,以供给侧结构性改革为主线,推动高质量发展,做好“六稳”工作,保持经济社会持续健康发展,三大攻坚战取得关键进展,改革开放迈出重要步伐,供给侧结构性改革继续深化,科技创新取得新突破,人民群众获得感、幸福感、安全感提升,“十三五”规划主要指标进度符合预期,全面建成小康社会取得了新的重大进展。

会议指出,2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年,我们要实现第一个百年奋斗目标。做好明年经济工作,要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,紧扣全面建成小康社会目标任务,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,坚持以供给侧结构性改革为主线,坚持以改革开放为动力,推动高质量发展,加快建设现代化经济体系,坚决打赢三大攻坚战,全面做好“六稳”工作,统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定,保持经济运行在合理区间,确保全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官。

会议强调,当前和今后一个时期,我国经济稳中向好、长期向好的基本趋势没有变。我们要坚持用辩证思维看待形势发展变化,增强必胜信心,善于把外部压力转化为深化改革、扩大开放的强大动力,集中精力办好自己的事。要坚持宏观政策要稳、微观政策要活、社会政策要托底的政策框架,坚持问题导向、目标导向、结果导向,提高宏观调控的前瞻性、针对性、有效性,运用好逆周期调节工具。明年要坚决打好三大攻坚战,确保实现脱贫攻坚目标任务,确保实现污染防治攻坚战阶段性目标,确保不发生系统性金融风险。要加快现代化经济体系建设,推动农业、制造业、服务业高质量发展,加强基础设施建设,推动形成优势互补高质量发展的区域经济布局,提升科技实力和创新能力,深化经济体制改革,建设更高水平开放型经济新体制。

会议要求,深入贯彻党的十九届四中全会精神,切实把党领导经济工作的制度优势转化为治理效能,全面做好改革发展稳定各项工作,改进领导经济工作的方式方法,完善担当作为的激励机制。确保困难群众基本生活得到有效保障和改善。做好岁末年初各方面工作,落实安全生产责任制,确保社会大局和谐稳定。

会议指出,在党中央坚强领导下,中央纪委国家监委和地方各级纪委监委忠实履行党章和宪法赋予的职责,深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,督促党员干部自觉做到“两个维护”,贯彻落实全面从严治党方针和要求,坚持稳中求进、实事求是、依规依纪依法,纪检监察工作坚定稳妥、扎实有效,在高质量发展上取得新的成绩。强化监督职责,深化政治监督,落实中央八项规定精神,集中整治形式主义、官僚主义问题,抓好政治巡视和巡视整改,运用“四种形态”,严格执纪执法、精准有力问责。深化拓展整治群众身边腐败和作风问题,巩固发展反腐败斗争压倒性胜利。统筹推进纪检监察体制改革,提高规范化法治化水平,建设忠诚干净担当的纪检监察铁军。

会议强调,党的十九届四中全会对坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化作出战略部署,对推动全面从严治党向纵深发展提出新的要求。纪检监察工作要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,增强“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”,协助党委深化全面从严治党,坚持和完善党和国家监督体系,强化对权力运行的制约和监督,一体推进不敢腐、不能腐、不想腐,建设高素质专业化纪检监察干部队伍,为实现第一个百年奋斗目标提供坚强保障。

此前,习近平总书记主持召开中央政治局常委会会议,听取中央纪委2019年工作情况和十九届中央纪律检查委员会第四次全体会议准备情况汇报。

会议同意明年1月13日至15日召开十九届中央纪律检查委员会第四次全体会议。

02

2020年要办成七件大事

会议指出,2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年,我们要实现第一个百年奋斗目标。做好明年经济工作,要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,紧扣全面建成小康社会目标任务,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,坚持以供给侧结构性改革为主线,坚持以改革开放为动力。

在此纲领的指引之下,明年要办成七件大事:

一是推动高质量发展,今年四月、七月召开的政治局会议皆有相关提法;

二是加快建设现代化经济体系,这与十九届四中全会的要求一脉相承;

三是坚决打赢三大攻坚战,在2018年底召开的政治局会议中,对2019年的工作要求亦有打赢三大攻坚战的部署,即防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治;

四是全面做好“六稳”工作,今年七月的政治局会议也对此有提及;

五是统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定。此处有两个“稳”,一是稳增长,二是保稳定,显示对于稳定相当看重;

六是保持经济运行在合理区间,这一条主要可能意味着,对于经济增长要保持定力,做好社会托底工作,维持合理增长目标;

七是确保全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官。

03

市场、房地产、物价皆未有着墨

会议对于今年的经济工作有一个定调。

会议指出,今年以来,面对国内外风险挑战明显上升的复杂局面,全党全国贯彻党中央决策部署,坚持稳中求进工作总基调,以供给侧结构性改革为主线,推动高质量发展,做好“六稳”工作,保持经济社会持续健康发展,三大攻坚战取得关键进展,改革开放迈出重要步伐,供给侧结构性改革继续深化,科技创新取得新突破,人民群众获得感、幸福感、安全感提升,“十三五”规划主要指标进度符合预期,全面建成小康社会取得了新的重大进展。

但与七月份的政治局会议相比,对于经济形势分析略有变化。七月份的会议认为,当前我国经济发展面临新的风险挑战,国内经济下行压力加大。但这次并未做如此表述。

与七月份的会议相比,此次未提房地产调控和物价。七月份的会议指出,不将房地产作为短期刺激经济的手段。并且于近年来首次提到稳定物价。但此次会议并未在如此细的地方着墨,去年同期的会议亦是如此。

此外,对于股市亦未有提及。2018年年底的政治局会议曾提出,要提振市场信心,并且还有促进形成强大的国内市场的提法。但此次会议并未对此市场有着墨。

但值得注意的是,在上述七件大事中,第二件大事即“加快建设现代化经济体系”,而现代化经济体系也包括了上述种种未曾提及的内容。

04

有两个提法值得注意

在会议中提到,要加快现代化经济体系建设,推动农业、制造业、服务业高质量发展,加强基础设施建设,推动形成优势互补高质量发展的区域经济布局,提升科技实力和创新能力,深化经济体制改革,建设更高水平开放型经济新体制。加强基础设施建设可能是一种托底策略,近期地方专项债提前发放,市场预期即在于此;在加快现代化经济体系建设农业放到了首位。之前,关于农业和农村工作发布了三个文件,显示中央对于农业的重视程度非常高。

此外,更值得关注的是“推动形成优势互补高质量发展的区域经济布局”,这种提法在此前的会议中并不多见,可以想象未来一年,长三角、粤港澳、京津冀(包括雄安新区)等区域的发展可能会备受重视。

另外,会议要求,深入贯彻党的十九届四中全会精神,切实把党领导经济工作的制度优势转化为治理效能,全面做好改革发展稳定各项工作,改进领导经济工作的方式方法,完善担当作为的激励机制。激励机制,这一表述在以前亦较为少见。去年底的会议曾提出,加强党中央的集中统一领导,激励干部担当作为。但未曾提及激励机制。这可能意味着,未来国企改革、政府招商等方面存在一些积极因素。

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